Поздней осенью 1917 года, когда вокруг царит смута и везде горят огни революции, 23-летний доктор Поляков назначается в сельскую больницу города N. Ещё совсем юный для врача, да и только окончил медицинский институт, однако трудностям это было неважно. С самого начала врачебной практики Полякова его преследуют сложности. Борясь с дифтерией и её осложнениями молодой доктор теряет своего первого пациента. Однако и жизнь Полякова оказывается в опасности, и чтобы её избежать молодой врач делает себе укол сывороткой в надежде не заразиться от пациента.Уже к вечеру его ожидает нестерпимая боль, с которой он справляется благодаря медсестре Анне и обезболивающему уколу морфия. Несмотря на известный наркотический эффект Поляков просит повторить инъекцию, а после в тайне самолично прописывает себе морфий в лечебных целях. Попутно в его врачебной практике намечаются улучшение, но проведенные сложные операции увеличивают нагрузку на Полякова, вынуждая принимать наркотик всё чаще.Попутно между доктором и медсестрой разгорается страсть, а сам Поляков, незаметно для себя, полностью попадает в зависимость от морфия. И это вызывает беспокойство у Анны. Поляков окончательно перестал верить в то, что подобное пристрастие может появиться у врача и пагубно отразиться на его жизни.