Когда-то Шамаханскую царицу считали первой красавицей восточных земель. Но с годами ее красота увяла, а, как известно, женщине трудно смириться с этим фактом, и она пускается во все тяжкие. Правительница извела в собственном государстве всех привлекательных девушек. Нои это не помогло. В Храме вечной молодости ей указывают путь для достижения цели. Чтобы вернуть ушедшую молодость, нужно оросить священное дерево слезами тысячи юных красавиц. А где же их взять? Мудрый Ворон советует присмотреться к соседней территории. В Киевской Руси симпатичных девиц предостаточно. Он уговаривает ее выйти замуж за Великого Князя, стать хозяйкой и заставить рыдать всех женщин. Царица через портрет, воспользовавшись магическим взглядом, влюбила в себя престарелого соседа. Князь потерял голову от любви и вместе с верным конем Юлием отправился к возлюбленной за тридевять земель. Мужчина готов идти за любимой хоть на край света. Только Юлий подслушивает разговор невесты с Вороном, где в качестве свадебного подарка избранница требует шкуру любимого коня. И хотя скакун сам влюбляется в изящную восточную лошадь, но ясность ума не теряет. Он пишет письмо друзьям, в котором просит помощи. За несложное дело берутся три богатыря и их приятели. Как говорится, скоро сказка сказывается….