Неуязвимый и говорящий конь по имени Юлий постоянно оказывается в передрягах. Он всегда старается быть тихим, а также спокойным, но это ему не удается. Несмотря на это, персонаж мультфильма «Три богатыря и конь на троне» только и делает, что ищет множество новых проблем, вовлекая в проблемы всех, кто его окружает. Это происходит сегодня, когда Юлий оказался в переплете. В этот раз он меняет тела с Князем. А виноват в этом опять-таки не сам Юлий, а шутливый персонаж Бабы Яги, любящий повеселиться на потеху. И теперь у нас выходит так, что трон из мультфильма занял истинный благородный жеребец. И чем занимается его сын, который является наследником престола? Но ему приходится заниматься сельским хозяйством в поле. А если вдруг Отечество окажется в опасности — то никто даже не вспомнит о веселье и шутках. А в это время на другом конце земли собрались три могучих богатыря, чтобы заняться исправлением данной ситуации. Их работа заключается в том, что они спасают отчизну и восстанавливают справедливость. Продолжение популярного мультфильма, который подарит вам отличные эмоции на долгое время.