Мультик переносит в десятый век. Жрец Перуна некогда учился у волхва. Но он решил отказаться служить людям принял сторону зла, чтобы добиться большей власти и могущества. Парень в порывах ненависти убил своего милейшего учителя. Данное прегрешения назвали "Кривжа".Далее он переходит на следующий этап исполнения этого плана - вызвать распри между князьями-братцами Владимиром и Ярополком, управлявшими Новгородом и Киевом. Жрец обвиняет Ярополка в давнем убийстве их общего брата с Владимиром - Олега. В качестве доказательств парень приносит письмо, как будто первый заключил договор с народом печенегов.На самом деле союз заключил грешник и предводитель вражеского племени.Всю эту картину наблюдает мальчишка по имени Алешенька с дедом. Печенеги расправляются с родственником Алексея. А чтобы мужчина не разболтал лишнего его начинают использовать в виде раба.Но в скором времени Алешу выкупает приближённый управляющего Византии Василия Анастасия.По дороге в новый дом он приобрёл новое вероисповедание - христианство.Но сможет ли главный герой вернуться обратно на родину и уладить испорченные отношения двух правителей?