Дэндзи - простой мальчишка из Токио, в жизни которого начинается какая-то чёрная полоса после того, как умирает его отец. При жизни он был связан с криминалом и успел задолжать крупную сумму якудза, так что теперь выплата долга легла на юношу. Дэндзи был в полном отчаянии и думал, что уж лучше бы ему теперь умереть. Но тут на его пути повстречался новый знакомый - демон с бензопилой на голове. Дэндзи помог залечить его раны и взял демона к себе домой в качестве питомца, дав ему имя Почита. Вскоре он стал для мальчишки лучшим и единственным другом. Вместе они начали зарабатывать деньги, но этого оказалось мало, и тогда Дэндзи вместе с Почитой осваивает профессию охотника на демонов. Поначалу дела идут хорошо, но вскоре главарь якудза находит Дэндзи и убивает его. Почита не бросил мертвого друга, и к тому же заключил с ним контракт. Мальчишка и его любимый питомец чудесным образом сливаются, и в результате Дэндзи перерождается в настоящего убийцу демонов, чьи конечности теперь могут превращаться в бензопилы. Первым делом Дэндзи выслеживает ту самую банду якудза и расправляется с ней. И прямо на месте схватки его настигает отряд охотников на демонов