Действие фильма происходит в 1845 году с точки зрения молодой женщины. Ее подвешивают на дереве и прибивают к лицу маску, после чего жители города поджигают ее и произносят заклинание, держа куклу у лица женщины. Ее обугленный труп остается висеть на дереве несколько часов спустя. Настоящий день - В городке Банфилд, штат Массачусетс, опальный журналист Джерри Фенн получает сообщение о том, что поблизости что-то происходит. Он отправляется на расследование, потому что фермер считает, что его корова была помечена культом, но Джерри решает, что это был просто сын этого человека, нарисовавший Metallica M. Затем Джерри слышит что-то, что манит его к ближайшему дереву, где он находит обгоревшую куклу, похожую на ту, которую видел в прошлой сцене, с выгравированной на ней датой 31 февраля 1845 года. Затем Джерри наступает на голову куклы и разбивает ее. В тот же вечер Джерри выезжает из города и сворачивает с дороги, когда видит посреди дороги молодую женщину Элис Пэджет. Она подходит к тому же дереву, к которому ранее подошел Джерри, и что-то бормочет, после чего теряет сознание. Джерри отвозит ее в дом отца Хейгана, который является дядей Элис. Он звонит доктору Натали Гейтс, и выясняется, что Элис глухонемая, а значит, Джерри не смог бы услышать, как она говорит. Натали обвиняет Джерри в попытке навредить Элис.