Действие фильма происходит на болотах. Трое мужчин подходят к дереву, на котором прячутся маленькие грибные феи. Мужчина хватается за них, и ему удается достать несколько. Их останавливает и нападает существо с большими рогами. Двое из мужчин убиты этим существом, а один убегает с одной из маленьких грибных фей. Он возвращает его в королевство Ульстед с неизвестной целью. Рассказчик говорит, что прошло пять лет с тех пор, как Малефисента стала опекуном принцессы Авроры после того, как спасла ее от отца, короля Стефана, но история о Малефисенте была искажена, чтобы продолжать изображать ее злодейкой. В наши дни Аврора - королева мавров, управляющая всеми волшебными существами. Феи Нотграсс, Чертополох и Флиттл приходят, чтобы что-то рассказать Авроре, вместе с маленькой дикобразной феей по имени Пинто. Она крадет корону Авроры и заставляет ее погнаться за ней, но Аврора падает в реку. Когда она выплывает, ее встречает принц Филипп. Аврора понимает, что происходит, и Филипп делает ей предложение. Она соглашается, к радости, всех фей. Однако Диаваль подслушивает это и летит сообщить Малефисенте. Прежде чем он успевает закончить свое предложение, очень недовольная Малефисента улетает на поиски Авроры.