Действие фильма происходит в Англии во времена Темных веков. Король Артур и его рыцари находятся в центре эпической битвы, но их сторона проигрывает, и их сокрушают гигантские огненные шары. Артур ждет, что его последняя надежда, Мерлин, спасет их. Другие рыцари считают Мерлина просто пьяницей. Выпив свой напиток, Мерлин находит кибертронского рыцаря и просит его о помощи в борьбе. Рыцарь дарит Мерлину мощный посох, который позволит ему управлять Драгонштормом. Мерлин использует посох, и Драгонсторм спускается вниз, чтобы помочь Артуру и его армии уничтожить своих врагов. В наши дни Оптимус Прайм сбился с пути в поисках своих разработчиков. Его видят парящим в космосе в замороженном состоянии. На Земле трансформеры были совершенно незаконными. Огромное количество автоботов на данный момент стараются скрываться, а Топспин прячется на Кубе совместно с Симмонсом. Реактивные силы трансформеров под руководством Сантоса в течение последних нескольких лет активно уничтожают всех трансформеров, которые попадаются им на пути. Инженер НАСА обнаруживает нечто, направляющееся к Земле в течение трех дней. Это планета Кибертрон. В Чикаго группа детей бежит к руинам города и находит капсулу с кибертронским рыцарем. Мгновением позже дозорный TRF проносится по городу и нападает на детей. Караул уничтожает автобот по имени Canopy, принадлежащий девушке по имени Изабелла, которая также заботится о маленьком автоботе по имени Sqweeks.