Фильм рассказывает о девушке Валери, которая живёт в средневековой деревушке. Она намерена убежать вместе со своим любимым человеком, дровосеком Питером, чтобы избежать свадьбы с богатым женихом. Однако их замысел не может исполниться: старшую сестру убил таинственный оборотень, который большой промежуток времени держал в страхе всех жителей деревни. Чтобы поймать зверя, в деревню прибывает отец Соломон. Он уверен, что оборотнем может оказаться любой житель. Поэтому у Валери все находятся под подозрением. Справиться с огромным зверем очень сложно. Его трудно не только убить. Но еще и отыскать. Главной героине необходимо дождаться особого часа, когда животное уже не в силах скрывать истинную природу. И тогда она сумеет нанести своему врагу убийственный удар, способный погубить чудовище. И пока зверь продолжает собирать кровавую жатву, Валери обнаруживает, что у неё есть уникальная связь с оборотнем, которая влечёт их друг к другу. Резкие повороты событий не позволяют до последнего раскрыть главную интригу фильма. Зрителю приходится очень долго угадывать, кто же является этим таинственным оборотнем и сможет ли хрупкая девушка Валери раскрыть личность оборотня, проживающего в деревне и скрывающегося под маской простого смертного?