Биологам Клайву Николи и Эльзе Каст удалось достичь признания в области генной инженерии. Супруги добились соединения в едином живом существе генов разных видов. У них получился гибрид, который похож на червя размером с собаку. Этот вид вырабатывает полезные белки. Поверив в успех, экспериментаторы планируют использовать ДНК человека. Они убеждены, что подобный шаг поможет найти средство от генетических болезней. Но фармацевтическая компания, в которой трудятся научные работники под угрозой прекращения финансирования и закрытия проекта, запрещает им проводить опыт. Руководители настаивают, чтобы они сосредоточились на финансово-выгодном белковом направлении. Ученых запрет не останавливает. Они тайно пробираются в лабораторию и смешивают человеческое ДНК из базы с генетическим материалом животного. У пары получился жизнеспособный эмбрион. Супруг предлагает подвергнуть его заморозке, чтобы в будущем вернуться к разработкам. Эльза, не послушавшись мужа, продолжает опыт. Все свое время она занята новым детищем. Родившееся создание растет и крепнет. У него появляются признаки интеллекта. Гуманоида с получеловеческим лицом назвали Дрен. Он дышит жабрами. У твари есть крылья и хвост с острым жалом. Лабораторная мать привязалась к существу. Клайв с ужасом осознает, что его Дрен притягивает его как женщина. Сообразительная и сильная химера превращает жизнь создателей в нескончаемый ужас.