Это сказка о поисках Королем-Солнцем бессмертия, о русалке и энергичной, пылкой незаконнорожденной дочери, выросшей в монастыре, талантливой виолончелистке, которая понятия не имеет, кто ее отец, даже когда он призывает ее оживить музыкой свой двор. Есть жестокий, жаждущий благосклонности придворный врач, терпеливый дворцовый падре, и лихой пиратский капитан, которого шантажом заставили взяться за работу по доставке морской сирены, чтобы избавить «самого долго правящего монарха в истории» от неудобств, связанных со смертью. Дочь должна отбиться от ухажера, бессердечного доктора и кощунственного желания тщеславного короля жить вечно, чтобы спасти русалку, которая безмолвно взывает к ней, один музыкант к другому. Эффект русалки, который отчасти считается одной из причин, по которой Paramount не выпустила этот фильм, в этой версии более чем удачен. Игра актеров никогда не бывает менее чем адекватной, с проблесками остроумия - Броснан и Херт в роли Луи и его священника/конфидента, разделяющего «исповедь» в изножье его скандальной кровати - и сердечности. Да, некоторые интересные стороны сюжета не получили должного развития. Рэйчел Гриффитс придает некоторую искру сценам с дочерью в монастыре в роли самой красивой настоятельницы, но музыкальная связь между виолончелистом/потенциальным композитором и русалкой так и не получила должного развития, а дворцовые интриги имеют очень низкие ставки.