Фильм повествует об интересной истории знакомства и рождения чувств между двумя молодыми людьми. Все произошло во время совершения ними путешествия. Американец Джесси направляется к себе домой в Соединенные Штаты. Прежде, чем сесть на самолет, он коротает путь по железной дороге. В поезде мужчина оказывается в одном купе с нежной и чувственной француженкой по имени Селин. Между новыми знакомыми тут же создается теплая атмосфера и они находят множество тем для разговора, просто наслаждаясь каждой секундой упоительного общения. Девушка так сильно заинтересовала Джесс, что он просто не в силах отпустить ее, потому уговаривает сойти в Вене, откуда ему утром следует отправиться в Америку. Но до того момента есть еще целый вечер и ночь, чтобы провести их вместе. Главная героиня соглашается. Пара старается приложить все усилия для извлечения из времяпровождения максимального удовольствия. Кто бы мог подумать, что этого хватит, чтобы люди без ума влюбились друг в друга и начали болезненно ощущать, как время убегает от них и вскоре заставит навсегда проститься. Ключевые персонажи начинают спешить узнать друг друга получше, поделиться сокровенным и приоткрыть занавес с свой внутренним мир, пока их не разлучил рассвет.