В альтернативной реальности люди проживают вместе с мультипликационными персонажами. Дело происходит в Лос-Анджелесе – в городе, который считают сердцем современной киноиндустрии. В мегаполисе происходит убийство влиятельного бизнесмена Марвина Акме, который также владеет одной из кинокомпаний. Дело весьма громкое и за его расследование берется профессионал своего дела – опытный детектив Эдди Валлиант. Полиция предполагает, что главным подозреваемым в деле убийства богача является мультипликационный персонаж кролик Роджер. У него отсутствует алиби на момент убийства и при этом имеется реальный мотив. Супруга Роджера имела интрижку на стороне как раз с этим миллиардером. Кролик же утверждает детективу, что не совершал убийства и его кто-то подставил.У Роджера и Эдди очень мало времени. Преследованием кролика занимается судья Рок. Тот использует специфический способ борьбы с персонажами мультфильмов. У него есть средство, с помощью которого можно навсегда стереть несчастного с мира людей. Эта смесь, разработанная судьей, позволила тому убить не одну несчастную мультяшку. При этом Року действительно неважно, виновен ли подозреваемый или нет – он попросту ненавидит мультфильмы.