Спустя годы после объединения Драго и Гарета, взращенные ими семь драконов разлетелись в разные земли. Одна из них, Сивет, отправилась в Валахию, где была тепло принята королем Разваном и остальными жителями. Однако после ранения правителя в тяжелом бою, она отказалась делится с ним своим сердцем, поэтому Разван решил отправить ее в изгнание.Прошло около тридцати лет. Молодой фермер Лукас становится свидетелем будоражащих душу событий. На его глазах всех родных убивают четверо жестоких налетчиков: Медведь, Скорпион, Волк и Змея. Лишившись семьи и дома, Лукас отправляется в долгое странствие в поисках мести. Пережитые трудности вскоре окупились. Герой наконец узнает, что единственная, кто может посодействовать в этом нелегком деле – Сивет. Вместе со встретившимся по пути наемником Дариусом они продолжают приключение и находят ее. Однако заполучить доверие дракона непросто, а убийцы умело скрываются на территории всего королевства. Героев ждет трудный путь, где предстоит раскрыть истину. Что скрывает таинственная спутница? Почему отказала в помощи человеку, радушно принявшему ее в своих владениях? И какова в действительности истинная сущность Развана?