Биоинженерная компания решает направить своего лучшего работника Ли Уэзерс для расследования причин несчастного случая в одной из своих лабораторий. Там она встречает команду блестящих ученых, которые пять лет назад создали человеческую полукровку - девочку по имени Морган. В этом возрасте ее развитие превосходит развитие нормальных детей. Морган явно виновна в смерти одного из исследователей, но другие ученые принимают ее за свою, ведь это их творение, и пытаются доказать, что это был несчастный случай. Несмотря на слова работников лаборатории, Ли совершенно не верит в человечность Моргана. Если она так легко забыла о своем сострадании, то сможет еще раз нанести кому-то вред. Чтобы помочь Ли разобраться компания присылает профессионального психолога. Он решает поговорить с Морган, но своими вопросами злит ее, и она наносит ему травму. Группа усыпляет ее на некоторое время. Теперь Ли намерена избавиться от Морган, чтобы она больше никому не навредила. Команда ученых решительно намерена ей помешать. Когда Морган приходит в себя, она убивает почти всю научную команду и решает сбежать. С ней Эми, единственный человек, которого Морган считает своим другом. Теперь все зависит от Ли.