Фильм открывается в облачном, потустороннем царстве. Мужчина видит перед собой ворота в загробный мир, но, когда он подходит к ним, они закрываются. Перед человеком стоит возвышающийся бог, играющий на пипе. Когда человек требует, чтобы его пропустили через ворота, бог играет на пипе и совершает над ним волшебство. На Земле мы знакомимся с мальчиком по имени Дин Сонг, который живет со своей матерью. Он подружился с озорной девочкой по имени Ли На Ванг, которая живет со своим богатым отцом, у которого почти никогда нет на нее времени. Два ребенка проводят несколько лет вместе как лучшие друзья до того дня, когда мистер Ванг заставляет Ли На переехать с ним, вынуждая ее попрощаться с Дином и снова оставляя его одиноким. Однако они обещают сохранить свою дружбу. Десять лет спустя Дин работает разносчиком еды, уделяя больше внимания работе, чем учебе. Он просит друга по имени Вэй приносить ему задания на дом. Последняя доставка заставляет его отправиться к разрушенному зданию, где бездомный просит его сделать заказ. Он отдает Дину чайник, а сам исчезает в воздухе. Дин возвращается домой к маме и соседям, которые собираются ужинать, и все считают Дина гением на пути к великой карьере. Все портится, когда приходит Вэй и рассказывает о том, что Дин прогуливает уроки, что приводит в ярость миссис Сонг.