Билла Дансера устраивает его кочевой образ жизни. Он один воспитывает с младенческих лет очаровательную Сью. Постоянного места проживания у них нет. Главный герой и его малышка вынуждены скитаться по городам Америки. Оказавшись в Чикаго, они проворачивают очередную аферу. На парковке у здания какой-то адвокатской конторы хитрецы заметили респектабельную дамочку. Значит, эта несчастная и оплатит их ужин. Женщина садится в машину и тихонько сдает назад. В это время аферист «случайно» попадает под колеса ее автомобиля. Девушка не замечает его и сильно задевает бампером. Грейс извиняется и ведет парочку бродяг в рядом расположенное кафе. Затем новую знакомую увозит ее жених. А опекун объясняет, что у такой доброй благодетельницы нельзя забирать из кошелька купюры. Он просит девочку помолиться, чтобы Всевышний послал им такую хорошую мамочку. Судьба сводит их снова. В этот раз мужчина действительно сбивает Грейс. Шокированная произошедшим женщина вспомнила плохо одетую малышку и ее друга. Компания отправляется в шикарную квартиру виновницы аварии. Ее бойфренд недоволен такими гостями. Между влюбленными происходит ссора. Немного оклемавшись, Билл собрался продолжить свой путь. Но хозяйка жилища предлагает ему и веселой Сью остаться у нее ненадолго…