Японское вторжение разорило южные земли империи Чосон. Северная часть оказалась под угрозой со стороны чжурчжэней. Они собрали свою армию в бассейне реки Паджеро под флагом злобного и могущественного Паджеови. Любая армия мира не могла сравниться с 10 000 чжурчжэней. Поэтому, оценив масштабы опасности, воины Чосона выслали группу чжурчжэней для наблюдения за Паджеови. Эта группа или племя были по своей сути чжурчжэнями, жившими в Чосоне, и поэтому были названы "Сончжояйн". Эти племена проживали на территории Чосона более века, но их не принимали ни чжурчжэни, ни Чосон, и они были отвергнуты обоими. Фильм начинается с жителей деревни племени Северный Сончжоян. Молодая девушка Ашин живет в деревне племени со своей больной матерью и отцом Та Хабом. Он является неофициальным главой чжурчжэньского поселения, присягнувшим на верность Чосону. Та Хаб ожидает официального ответа от королевской власти, чтобы возглавить свое племя. Ашин же беспокоится об ухудшающемся здоровье своей матери. Она находит в запретном лесу Пьеза-гун таинственные воскрешающие растения, чтобы вылечить ее, но отец не разрешает ей принести их в племя. Тем временем заместителю командира группы чупаджинов Мин Чи-року сообщают о пятнадцати чжурчжэнях Паджеови, найденных мертвыми в яме леса Пьеза-гун. Жители деревни утверждают, что их убил чудовищный тигр. Чи-рок проводит расследование и выясняет, что их смерть была организована членом изгнанного клана Хэвон Чо. Однако Чи-рок скрывает эту тайну, потому что Паджеови может использовать эту резню как предлог для вторжения в земли Чосона.