Уолтер Бекетт - не типичный гениальный ученый-шпион. Да, даже в детстве он разбирал мамин мобильный телефон и все остальные приборы в доме и демонстрировал свой непомерный дар изобретать сверхмощные гаджеты. Но в отличие от других участников правительственной шпионской игры, Уолтер вырос без единого злого умысла в своем теле. Поэтому, пока большинство его коллег-техников создают разрушительные лазерные лучи и мега-бомбы, Уолтер изобретает такие вещи, как граната с блестками. В конце концов, научно доказано, что блестки и изображения котят вызывают в мозгу выброс нейротрансмиттеров, которые делают людей по-настоящему счастливыми. И именно на этом Уолтер любит фокусироваться. Он хочет защитить агентов на местах. Он хочет, чтобы его изобретения разряжали напряженные ситуации, а не взрывали их. Он хочет найти лучший и, по возможности, более счастливый способ оснастить шпионов для их опасной работы. Однако лучший шпион Лэнс Стерлинг не из тех, кто радуется жизни. Когда он в поле, он борется с огнем. Здесь нет места таким глупостям, как блестки, и уж тем более котятам. Лэнс - крутой, опытный агент по шпионажу, который летает в одиночку и стреляет на поражение. Поэтому, когда одна из гранат Уолтера с котятами-блестками оказывается в его наборе, Лэнс приходит в ярость.