Действие картины происходит в разгар Хэллоуина. Сиенна упорно в одиночестве трудится над созданием наряда для праздника. На вечеринке хочет быть принцессой-воином с ангельскими крыльями. С этим образом связана смерть отца, видевшего перед гибелью вещий сон, с участием дочки, где она предстала в этом костюме. Героиня тоже начала замечать видения, к примеру, что Арт поджигает кафе клоунов и в этот же момент неожиданно вспыхивают наяву крылышки. Теперь злобный монстр будет преследовать подростка повсюду и главная цель убить беззащитную девушку. Справиться с ужасным клоуном будет тяжело, но ещё хуже смотреть на изуродованные тела близких и друзей, ставшими жертвами психопата. Ради мести, девушка готова на любые жертвы и начинается драка между противниками. Костюм обретает силу и девушке удаётся победить соперника и теперь он больше не потревожит жителей города. Эту кровавую сцену замечает маленькая девочка, убегающая оттуда в слезах и истерике. Но сюжет фильма на этом не заканчивается и кадр переносится в психбольницу, в которой лечится малышка Вики. Из-за перенесённой травмы, в страшных кошмарах снится Арт, желающий забрать с собой. Но ведь он погиб или нет?