Все начинается, как и во многих фильмах о домах с привидениями, с переезда семьи в сельский особняк с тревожным прошлым. Первый признак того, что в доме что-то не в порядке, - дыра в одной из стен, в которой, похоже, завелись мухи. Даниэль и его жена Сара, однако, не обращают на это особого внимания, пока не становится слишком поздно. Вторым признаком того, что что-то не так, становится то, что их маленький сын Эрик жалуется на голоса, которые он слышит в доме. Он рассказывает психологу, что голоса иногда просят его нарисовать картинки. После встречи психолог объясняет Дэниелу и Саре, что в поведении Эрика, вероятно, виноват неспокойный образ жизни семьи, и что нет ничего серьезного, о чем стоило бы беспокоиться. К несчастью для нее и всей семьи, она глубоко ошибается. Одна из мух попадает ей в ухо, когда она отъезжает от дома, и овладевает ею, в результате чего она врезается головой в дерево. Эрик рисует картину ветки, которая пронзает голову психолога во время аварии, в результате которой она погибает. Эрик продолжает слышать голоса, а по дому бродит тень в виде женщины, пока однажды ночью Эрик не отправляется в бассейн и не тонет насмерть. В результате Даниэль обращается за помощью к скептически настроенному исследователю паранормальных явлений Герману, который приезжает в особняк со своей дочерью Рут, чтобы помочь ему...