Америка, 1882 год. Капитан Джозеф Блокер на протяжении многих лет воевал с индейцами. За долгие годы войны он видел столько крови и смертей, что практически утратил всякие чувства. Пожалуй, единственное, что он еще был способен испытывать – это ненависть к краснокожим. И вот в конце войны он получает специальное задание – переправить через территорию всего штата старого вождя племени шайеннов по прозвищу Желтый Ястреб вместе со всей семьей. Некогда заклятые враги теперь длительное время вынуждены будут находиться бок о бок.В пути они встречают обезумевшую от горя женщину по имени Розали, на глазах которой жестоко были убиты трое ее детей и муж. Совершили это индейцы. Сама она выжила каким-то чудом. Но разве теперь это жизнь. Не зная, как быть дальше, вдова напрашивается в попутчики к капитану. Тому не остается ничего иного, как принять горемыку. Это обстоятельство меняет все путешествие. Тяжелый путь по чужим землям, кишащим дикими племенами и разбойниками, заставит всю разношерстую компанию переосмыслить отношение друг к другу и к самой жизни. Вот только, возможно ли поверить заклятому врагу? Можно ли доверить свою жизнь тому, кто еще совсем недавно жаждал ее отнять?