На дворе 1891 год. Европа стоит на пороге войны. Франция и Германия настороженно озираются по сторонам. Череда террористических взрывов по всему континенту продолжает дестабилизировать и без того непростую геополитическую ситуацию. Это дело рук обезумевших анархистов? Ревностных националистов? Или, может быть, налицо нечто более зловещее? Шерлок Холмс убежден, что это последнее, хотя у него нет веских доказательств. Запершись в своей квартире, маниакальный сыщик проследил паутину не связанных между собой преступлений, событий и обстоятельств до одного человека: профессору Джеймсу Мориарти. Он - математический маг легендарной величины и, по мнению Холмса, теневой преступник, замышляющий что-то очень большое и очень скверное. Вот только Холмс не совсем понимает, что именно, кроме своей догадки, что это как-то связано со взрывами. Но там, где есть догадка, есть и доказательства - если только Холмс сможет их найти. Естественно, ему понадобятся услуги его хорошего друга и давнего партнера, доктора Джона Ватсона. Неважно, что Ватсон находится на пороге свадьбы и гораздо больше заинтересован в своей будущей невесте, чем в очередной эпической погоне Холмса за дикими гусями. Колебания Ватсона, как выясняется, вполне обоснованы.