Фрэнк Лукас любит думать о себе как о простом бизнесмене - предпринимателе, заполняющем нишу свободного рынка. Он покупает свой товар напрямую, избавляется от посредников и передает экономию своим клиентам: его товар вдвое лучше по цене вдвое ниже. Только одна проблема: его товар - героин. Сам Фрэнк, конечно, не употребляет этот наркотик. Для него это всего лишь проводник к заоблачной американской мечте, которая позволяет ему купить дом для своей матери, заботиться о своей семье и получать отличные места на боксерских матчах. Но больше всего на свете Фрэнк жаждет уважения, так же как его клиенты жаждут "голубой магии", которую он продает. А в Нью-Йорке 1970-х годов мало что может помешать такому целеустремленному барыге, как Фрэнк, сорвать куш. Полиция не хочет сажать таких, как он, - она просто хочет получить часть прибыли. Верно? Исключением является Ричи Робертс, небезупречный полицейский с честной жилкой. Его назначили руководить отделом по борьбе с преступностью в Нью-Джерси, который должен бороться с крупнейшими наркоторговцами региона. Сначала он думает, что для этого ему придется бороться с мафией. Но потом Ричи видит, как Фрэнк входит в Мэдисон Сквер Гарден на премьеру боксерского турнира в шиншилловой шубе и с билетами на ринг - лучшими, чем у известных в городе итальянских криминальных авторитетов. Похоже, Нью-Йорк нашел нового дона.