Кейт знает все о кошмарах. Она помогла остановить несколько из них. Она агент ФБР, и они с напарником Реджи специализируются на возвращении жертв похищения. Они, вероятно, видели много такого, о чем не принято писать. Но ее опыт не мог подготовить ее к тому, что она видит в Чандлере, штат Аризона. Она и ее команда пробиваются сквозь стену, ожидая найти горстку невинных, удерживаемых горсткой виновных. То, что они находят вместо этого, становится достоянием национальных новостей: десятки тел за гипсокартоном, их головы упакованы в пластик. А когда кто-то обнаруживает запертый люк в сарае на заднем дворе, здание взрывается, убивая двух человек. Это дело рук могущественного наркокартеля, но только этот дом ужасов находился не в Хуаресе или Тихуане, а в уютном пригороде Феникса. Война с наркотиками продвигается к северу от границы. Кейт вызывают на совещание высокого уровня и спрашивают, не хочет ли она продолжить расследование этого дела в составе специальной оперативной группы. Она соглашается, и ее быстро отправляют на частном самолете в "район Эль-Пасо". Вместе с ней в самолете летят еще два человека: Мэтт, человек в сандалиях, который говорит, что он советник Министерства обороны, и Алехандро, который спит на сиденье через проход. Мэтт говорит, что он еще один сотрудник Министерства обороны, но он не американец. Он колумбиец. А Колумбия — это место, где наркотики — это индустрия стоимостью 10 миллиардов долларов. Чем он там занимается? Алехандро не говорит, и никто другой не говорит. Когда Кейт спрашивает его, как работают картели, он отвечает: "Это все равно что спросить меня, как работают часы". Пока что давайте просто следить за временем".