В продолжении предыдущего фильма Смауг летит в Озерный город, где хочет отомстить жителям за помощь своим врагам. Он дышит огнем на город и сжигает все вокруг. Пока все это происходит, а Хозяин Озерного города пытается совершить побег, Бард бросает веревку в лодку Хозяина Лейктауна, прикрепляет ее к прутьям его тюрьмы, и под действием импульса лодка вырывает прутья его тюрьмы. Затем Бард быстро оценивает ситуацию и хватает лук и стрелы, чтобы попытаться сбить Смауга. Все стрелы отскакивают от шкуры чудовища, но, к счастью, его сын забирается на колокольню, откуда Бард пускает стрелы, и передает ему особую стрелу - единственную, способную сразить чудовище. И вот Бард видит брешь в доспехах Смауга и убивает его специальной стрелой. Беглецы радуются, хотя у них не осталось дома. Поэтому они обращаются за советом к Барду, чтобы найти убежище. Тем временем Бильбо, Торин и компания все еще находятся в логове Смауга и, похоже, собираются там остаться, поскольку Торин не хочет ни уходить, ни расставаться с деньгами из золотого клада. Он не только не доверяет своим собратьям-гномам, но и чувствует, что один из них скрывает от него Аркенстоун. Аркенстоун очень важен, потому что тот, у кого он окажется, получит доступ к огромной власти.